L'outil Sommaire de compte peut être utilisé pour générer rapidement un rapport complet des consultations et des frais du client dans une plage de dates que vous aurez spécifiée.
Les sommaires de compte sont créés client par client, mais ils peuvent inclure les consultations de plusieurs participants.
Pour générer un sommaire de compte :
- Allez sur le compte client.
- Dans la barre d'actions de gauche, cliquez sur Sommaire du client.
- Lorsque vous cliquez sur l'action Sommaire du client, vous êtes invité à choisir le type de document que vous souhaitez créer. Choisissez Sommaire du compte
- Sélectionnez une plage de dates.
- Appuyez sur le bouton vert Suivant.
- Le récapitulatif de compte sera généré et vous pourrez le fournir à vos clients par impression, PDF ou courriel, de la même manière que vous enverriez une facture ou un reçu.
